1.找到入口
点击左侧导航“客户管理”菜单，找到“客户报备”按钮并点击，然后点击右上角“新增报备”按钮，进入客户报备流程。
2. 进行客户报备
在客户报备页面，依次填写客户信息（客户名称、联系人、职务、电话）、意向产品信息（证书类型、证书信息、价格、客户跟进情况及证明材料），然后点击提交。
备注：
1）“证明材料”的附件（JPG或PNG格式）需能证明与客户在对接合同阶段，可以是聊天记录(体现和客户进行合同对接) 、对方盖章的合同等信息。
2）意向产品最多可报备三个，如果需要报备两个或三个意向产品，点击“新增”按钮进行增加。同类别的产品（由行业区分）只需报备一个即可。
3.客户报备记录查看
1）客户报备信息提交后，可在客户报备页面查看提交的信息，可重点关注“状态、保护状态、产品保护期”，当状态为“待审核”时，可点击操作中的“修改”按钮，进行信息修改或完善。
2）客户报备审核通过后，报备的客户产品保护期显示为7天（以审核人员审核通过的时间开始计算），同类别的产品（由行业区分）均受产品保护。
3）如果客户报备审核失败，可点击“重新提交”按钮，在原来提交的材料基础上进行补充或修改，然后点击“提交”。
4.进行延期报备
1）首次客户报备通过后，在产品保护期内可提交“延期报备”申请，点击“延期报备”按钮，可在首次提交材料的基础上进行补充或修改，然后点击“延期报备”。
备注：延期报备”需在产品保护期内进行申请，超过产品保护期不可进行延期报备，延期报备只能申请一次。
2）延期报备审核通过后，重新生成一条客户报备记录，产品保护期再加7天（在首次产品保护期基础上加7天）。
